FİNANSAL İLE FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER VE YÖNETİLMESİ

Kimler Katılmalı

Finansal kuruluşlarda mali analiz, risk yönetimi birimleri, sürdürülebilirlik birimleri, konuya ilgi duyan her kademeden çalışanlar. 

Amaç

Ülke ekonomilerinde fon ihtiyacı olan firma ve bireysel müşteriler ile fon fazlası olan tasarruf sahipleri ve kreditörler arasında aracılık fonksiyonunu üstlenen bankaların faaliyetlerini ileriye dönük olarak sağlıklı bir şekilde yürütmeleri finansal istikrar bakımından oldukça önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Finans kuruluşların faaliyetleri sırasında karşılaştıkları finansal riskler ile söz konusu risklerin yönetilerek bilanço dengesinin (optimization) sağlanması giderek önemli hale gelen konu olarak ele alınmaktadır. Son dönemde, finansal olmayan ÇSY risklerinin kredi ve diğer riskler kapsamında değerlendirilmesi, sermaye tahsisinde (isedes-icaap) dikkate alınmasının ise uygulama & düzenleme & denetleme & saha çalışmalarına konu edildiği izlenmektedir. Eğitim programımızda, temel finansal riskler ve yönetilmesinde kullanılan finansal araçlar ile çevresel sosyal ve yönetişim risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve risk yönetim süreçleri ile bütünleşmesi konularında hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu riskler ve yönetilmesi bankalar üzerinden ele alınmakla birlikte tüm firmalar için geçerlidir.

Eğitim İçeriği 

• Temel Finansal Riskler
  • Kredi riski
  • Piyasa riski
  • Döviz riski
  • Faiz riski(Alım/Satım-Bankacılık)
  • Operasyonel risk
  • Karşı taraf kredi riski,
  • Likidite riski
• Finansal Risk Yönetim Araçları-Dünya-Türkiye
  • Vadeli İşlem Kontratları
  • Takas İşlemleri
  • Para-Faiz
  • Opsiyon Kontratları
  • VIOP Uygulamaları
• Finansal Olmayan Riskler
  • ÇSY Riskleri ve değerlendirilmesi-ısı haritaları-isedes
  • Karbon Ayak İzi ve Yönetilmesi-Offset krd. vs.

Eğitmen

Sayın Dr. Neslihan Özdemir

Sn Özdemir’in akademik geçmişi; 2016 – Okan Üniversitesi, Bankacılık Doktora Programı, İstanbul

2000 - NC State University, Ekonomi Yüksek Lisans Programı, Raleigh – ABD

1994 Strathclyde University, Gradute Business School, Glasgow- Scotland

1993 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  İstatistik Yüksek Lisans Programı, Ankara 1988 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  İstatistik Lisans Programı, Ankara Bankacılık sektörünün düzenlenmesi, risklerin belirlenmesi ve izlenmesi ile bankacılık krizleri ve sorunlu banka varlıklarının çözümlenmesinde 20 yılı aşkın tecrübesiyle bankacılık sektöründe uzmanlığı bulunmaktadır. TCMB, BDDK, TMSF’de bankacılık sektörü ağırlıklı olmak üzere finansal hizmetler sektöründe geniş sektörel tecrübeye sahiptir. Bankalarda finansal riskler ve yönetilmesi, mevcut ve potansiyel riskleri kapsayan sermaye yönetimi, risk yönetim aracı olarak stres testleri, risk yönetim aracı olarak iç sistemler ve iç kontrol, türev ürünler ve finansal araçların değerlemesi, TFRS 9, riskten korunma muhasebesi,  Türkiye’de sermaye piyasası ve araçlarının gelişimi, varlıkların menkul kıymetleştirilmesi (securitization, covered bonds), ekolojik ve sürdürülebilir finans (green finance) konularında araştırmaları mevcuttur. Geleneksel olan ve olmayan para politikaları ve araçları, merkez bankacılığında para kurulu, merkez bankalarında reaksiyon fonksiyonu, enflasyon ve hedeflenmesi konularında çalışmaları bulunmaktadır. Kobilerin finansmana erişimi, sermaye yapısı, ekonomik döngülerle etkileşimi, türev işlem sözleşmeleri ile finansal risklerin yönetilmesi, sürdürülebilir finans kapsamında finansal olmayan çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesi konularında saha çalışmaları yürütmektedir. Yurt içi ve yurt dışında pek çok sunum gerçekleştirmiş; komite ve gruplara üye olmuş, yuvarlak masa toplantılarına katılmıştır. Akademik çalışmalarda tez danışmanlığı yapmış ve Okan Üniversitesi Bankacılık Bölümü yüksek lisans düzeyinde bankalarda finansal riskler ve yönetilmesi dersi vermiştir.

Neslihan Özdemir Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nde  Kurucu Ortak, Danışman ve Eğitmendir.

Başlıca Yayınları

Kitap: Finansal Riskler ve Türev İşlem Sözleşmeleri, TBB, 2021 Makro İhtiyati Düzenlemelerin Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkinliği, Türkiye Uygulaması, Önder Yılmaz ile, TBB, 2018 Excess to Finance of SMEs in Turkey, with Prof. Dr. Halit Targan Ünal, Würzburg 4th International Business Conference, 2021 Net Interest Margin [NIM] in Turkish Financial Sector, with Prof. Dr. Halit Targan Ünal, 10th UBT International Conference on Management, Business and Economics, 2021 Doktora Tezi: Riskten Korunma Muhsebesi ve Özkaynaklara Etkisi, 2016 Yüksek Lisans Araştırması: Inflation Bias Hypothesis & Currency Board as a Monetary Policy for Turkey, 2000 Yüksek Lisans Tezi: Measurement of Operational Quality of Turkish Banking Sector by Using Taguchi’s Squared Loss Fuction Approach, 1993